Die Einigung über die Schuldenobergrenze hilft, die Stimmung zu verbessern

Sep 22, 2023

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Die Zustimmung des US-Kongresses zur Schuldenobergrenze hat dazu beigetragen, die allgemeine Wirtschaftsstimmung zu stärken und die Rohstoffpreise zu stützen. Die Ölproduktion der OPEC ging im Mai aufgrund von Produktionskürzungen in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten um rund 0,5 Millionen Barrel pro Tag zurück

ICE Brent wurde heute im positiven Bereich gehandelt, da sich die allgemeine Stimmung etwas verbessert hat, nachdem der US-Senat einer Vereinbarung zur Schuldenobergrenze zugestimmt hat. Der Deal wurde bereits im Repräsentantenhaus verabschiedet. Auch schwächere Produktionszahlen der OPEC haben die Rohölpreise gestützt, obwohl der Markt im Hinblick auf das OPEC+-Treffen am Wochenende weiterhin vorsichtig ist.

Die vorläufigen OPEC-Produktionszahlen für Mai beginnen bekannt zu werden, und es ist keine Überraschung, dass die Gruppe die Produktion im Laufe des Monats reduziert hat, da einige Mitglieder freiwillige Produktionskürzungen vorgenommen haben. Laut einer Bloomberg-Umfrage sank die OPEC-Produktion im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Mio. Barrel pro Tag auf 28,26 Mio. Barrel pro Tag im letzten Monat. Saudi-Arabien führte den Rückgang an, wobei die Produktion um 510 Mbbl/Tag auf 9,96 Mio. Barrel/Tag zurückging, während die Vereinigten Arabischen Emirate die Produktion ebenfalls um 190 Mbbl/Tag auf 2,99 Mio. Barrel/Tag reduzierten. Die Produktionskürzungen wurden teilweise durch eine Erholung der Produktion in Nigeria (+180 Mbbl/Tag), Irak (+60 Mbbl/Tag) und Angola (+60 Mbbl/Tag) ausgeglichen.

Der wöchentliche Ölbericht der EIA war für die Ölpreise etwas pessimistisch. Die kommerziellen US-Rohölvorräte stiegen im Laufe der Woche um 4,5 Mio. Barrel, während die Rohölimporte in dieser Woche um 1,4 Mio. Barrel pro Tag auf 7,2 Mio. Barrel pro Tag stiegen. Der Markt rechnete mit einem Rückgang um etwa 1,3 Mio. Barrel, während API einen Anstieg um 5,2 Mio. Barrel meldete. Unter Berücksichtigung der SPR-Veröffentlichungen stiegen die gesamten US-Rohölvorräte jedoch nur um etwa 2 Mio. Barrel. Die gesamten kommerziellen Rohölvorräte in den USA belaufen sich nun auf 459,7 Millionen Barrel, immer noch 2 % unter dem Fünfjahresdurchschnitt. Bei den Lagerbeständen an raffinierten Produkten gingen die Benzinvorräte um 207 Mio. Barrel zurück, während ein Rückgang um 0,8 Mio. Barrel prognostiziert wurde. Während die Destillatvorräte letzte Woche um 985 Mio. Barrel stiegen, wurde ein Anstieg um 0,7 Mio. Barrel erwartet. Die Raffinerieauslastung bleibt in den USA mit 93,1 % hoch, verglichen mit dem Fünfjahresdurchschnitt von 87,2 % zu diesem Zeitpunkt der Saison.

Die LME-Warranty-Aluminiumvorräte gingen gestern um 11.425 Tonnen zurück, der zweite Rückgang in Folge, wobei die Lagerbestände auf 386.075 Tonnen sanken. Die Nettoabflüsse für den Monat Mai beliefen sich auf insgesamt 94.175 Tonnen, verglichen mit den Zuflüssen von 64.850 Tonnen im Vormonat. Unterdessen stiegen die gekündigten Optionsscheine für Aluminium um 10.725 Tonnen auf 192.725 Tonnen (Stand gestern), was auf mögliche weitere Abflüsse hindeutet. Der Cash/3 Mio. für Aluminium lag gestern bei einer Backwardation von 31,5 US$/t, nachdem er einen Tag zuvor 40,5 US$/t (den höchsten Stand seit Februar 2022) erreicht hatte. Der Spread lag zu Jahresbeginn bei einem Contango von 35,5 US$/t.

Den neuesten Berichten zufolge hat die Nickelmine Harita in Indonesien den Betrieb zur Produktion von Nickelsulfat in der Provinz Nord-Maluku aufgenommen. Harita Nickel ist das erste Unternehmen in Südostasien, das minderwertiges Nickelerz zu batterietauglichem Metall für Elektrofahrzeuge verarbeitet und 240.000 Tonnen pro Jahr produzieren kann. Unterdessen soll die erste Überseelieferung vom Standort noch in diesem Monat beginnen.

Der ukrainische Getreideverband schätzt, dass die heimische Weizenernte im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 11 % auf 17,9 Mio. Tonnen zurückgehen wird, während die Maisernte im Jahresvergleich voraussichtlich um 14,6 % auf 19,9 Mio. Tonnen zurückgehen wird. Unterdessen berichtete das Landwirtschaftsministerium der Ukraine, dass die Sommerweizenaussaat im Land am 26. Mai im Vergleich zum Vorjahr um 38 % und bei Mais um 16 % zurückgegangen sei. Aufgrund des anhaltenden Krieges mit Russland, der bereits in den sechzehnten Monat geht, steht die Ukraine vor Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung des Produktionsniveaus und der Infrastruktur für den Getreideumschlag. Unterdessen berichtete das Gemeinsame Koordinierungszentrum, dass die Schwarzmeerexporte der Ukraine in der Woche bis zum 28. Mai auf 222,4 kt gestiegen sind, was einem Anstieg von 88 % im Vergleich zu den Exporten der Vorwoche von 118,3 kt entspricht. Dieser Anstieg der Exporte ist auf die jüngste Ausweitung der Getreidedeal-Initiative im Mai zurückzuführen, die zu einem Anstieg der Schifffahrtsaktivität führte.

In ihrem wöchentlichen Bericht gab die Getreidebörse von Buenos Aires an, dass die Weizenanpflanzungen in Argentinien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,6 % zurückliegen, da die Anbaufläche aufgrund einer intensiven Dürre zu trocken für die Aussaat war. Unterdessen ließ die Börse die Schätzungen zur Sojabohnen- und Maisproduktion gegenüber den Prognosen der Vorwoche unverändert.

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Leiter Rohstoffstrategie